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海外单晶组件出口倍增 2019全球单多晶比例或将拉平?
时间:2020-11-09 12:59 点击次数:
太阳能市场的单多晶市占到比近年大体保持着多晶大过单晶的局面。随着单晶供应链在2017年渐趋成熟期,单晶市占率在中国开始拉高并向外扩散。统计资料中国所出口的组件产品,单晶组件出口占比在2017年全年为12.4%,2018年前三季已拉高到24.5%,出口量与比例皆缩减到。统计资料集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新的能源网EnergyTrend的2017、2018年度海关资料中的250 ? 390W组件,单晶产品出口占比在3Q17、4Q17倒数提升,出口量QoQ连两季突破100%。2018年的单晶组件出口占到比呈现出弃季走高趋势,过去海外出口由多晶占到压倒性优势的状态已开始转变。数据来源:EnergTrend海关数据与市场评论日本是中国单晶组件出口量最少的国家,单晶组件出口占比在4Q17显著上升,到3Q18时已回到35.9%。日本2017前三季的单晶组件出口占到比仅13.7%,全年为18%,而2018前三季已茁壮到31.2%。

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数据来源:EnergTrend海关数据与市场评论更进一步核对2017、2018年出口日本的单晶组件出口类别,2017年中国对日本出货量最少的是290W以下的一般单晶组件,其次为295W以上的组件。到了2018年,300W以上的单晶组件占到所有单晶组件出口量64.5%,295W以下的一般单晶出口比例仅有占到16%。日本市场并无意味著市占优的厂家,以今年出口量最少的300W单晶组件来说,隆基以112.4MW拿下市占到第一,晶澳则以相似100MW追赶在后。另根据日本太阳光发电协会(JPEA)的统计资料,日本单晶电池出货量自2Q17起只有1Q18高于多晶电池,而2Q18单晶组件出货量则是首度与多晶组件完全持平,均可左证日本单多晶市占率的变化。72-cell单晶组件亦不受大型电站青睐在2018年前三季所有的单晶组件出口产品当中,总出口量最少的依序是300W、345W、340W三类,出口量分别为1,241MW、1,072MW、955MW。这三类产品的前五大出口商如下表格:晶科能源在中东、澳大利亚皆获得了大型电站的组件订单,供应340-345W的单晶组件,使晶科沦为300/340/345W单晶组件2018年的出口冠军,其次为隆基。也由于中东与澳大利亚皆有大型电站使用单晶组件,这两个市场2018年的单晶市占率低于全球平均值。中国今年6月出口到中东的组件中,单晶占到于多约66.6%。另一个有一点注目的市场是欧洲。

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欧洲市场于是以转入衰退阶段,9月3日MIP完结后,当月由中国出口到欧洲的组件月减34%,主要是由单晶组件出口减少所贡献。另外,由于欧、美两大市场过去不受贸易壁垒影响,许多组件是由海外生产能力获取,中国组件出口无法几乎反应当市场单多晶市占到。而中国硅片生产能力占到全球97%以上,因此分析中国硅片的出口销售状况可更加准确地辨别单多晶市占到比例的消长变化。根据EnergyTrend的数据,2018年起中国硅片出口量呈现出百分点下降,但是单晶硅片的产量占到比自2Q18起毕竟逆势上升,非常相似50%且预期不会节节上升,单、多晶市占率将要拉平,单晶在2020年底前就很有可能反败为胜市占到。

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数据来源:EnergTrend海关数据与市场评论2019全球单晶市占率将迫近五成根据EnergyTrend的供应链数据库统计资料,单晶硅片几经1Q18淡季和中国「531新政」的冲击,整体产量与出口量仍呈现出茁壮趋势,单季最低产量回到13.17GW,市占率于3Q18 回到46.1% 新纪录。在单晶供应链的供货能力平稳提高、产品性价比渐入佳境的趋势下,单晶产品的市占到比预计还不会持续茁壮。单晶供应链4Q18整体稼动率远高于多晶,因此EnergyTrend预期4Q18的单晶硅片产量与出货量不会双双打破多晶。2019年,单晶电池整体生产能力将多达80GW,其中单晶PERC电池的生产能力有望多达70GW。因单晶PERC高度优势的性价比,预期2019年的全年稼动率都将保持在比较高档。互为较之下,多晶供应链受到更大压力,生产能力利用率预计不会高于单晶。在全球市场需求呈现出所持稳中有大幅度下降的趋势下,虽单、多晶明年预期产量都会下降,但单晶的茁壮幅度将显著低于多晶,使产量占到比迫近到50%的水平。

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